TS Factor 12

Joey Silvera, der weltweit herausragende Schöpfer von She-Male Pornos, reiste nach Bangkok, Brasilien und zurück nach L.A. auf der Suche nach internationalen transsexuellen Spitzentalenten für TS Factor. Deborah Mastronelly, eine Brasilianerin mit großen, braungefütterten Titten, beugt den muskulösen Tony Lee mit tiefen Kehlen und beugt ihn dann in die Hälfte, um ihr Fleisch in seinem rasierten Loch zu vergraben. Die amerikanische Blondine Nina Lawless fickt das sommersprossige genetische Mädchen Kassondra Raine`s rasierte Möse und cremt ihr Gesicht ein. Seite an Seite in einer Hochhauswohnung holen die thailändischen Transgirls Name und Toei (beide in Zahnspangen!) ihr Perlmuttgemenge heraus und teilen sich Erdbeerjoghurt Mund-zu-Mund-Beatmung! Die umwerfende Femme Fon errötet und atmet schwer, als sie die glatten Fäden der seidigen She-Semen spritzt. Die Wölbung in Barbaras vollbusigem Höschen fasziniert den britischen Abenteurer Bo Ryder; sie kupieren ihre ungeschnittenen Schwänze, er züngelt ihr Penisloch mit der Zunge, und nachdem ein Fick ihr Arschloch klaffen lässt, streicht sie seine schlampige Ladung über ihre Titten und ihren Torso. Die füllige brasilianische Blondine Nicoly Sanches liebt es, dem tätowierten Diego Alemao dabei zuzusehen, wie er ihr den Schwanz lutscht. Sie klemmt ihr Bein um seinen Kopf, während er mit Spundloch und Eiern spricht; sie schiebt sein Gesicht in ihren riesigen Blasenhintern für eine anbetungswürdige Rim-Job; ihre eigene Erektion zeigt gerade nach oben, während sie auf seinem reitet. Gerade mal 20 Jahre alt, holt die thailändische TS Anna mit einem summenden Vibrator, der in ihrem Rektum gedämpft ist, dicke Sahnehäubchen hervor.