Ts Factor 3

Joey Silvera, der bahnbrechende Regisseur und berüchtigte Männerliebhaber, liefert eine weitere Reihe von Szenen, die die Welt der hinreißenden, sinnlichen T-Girls erhellen. TS Factor 3 erforscht das erotische Leben verschiedener atemberaubender Transe - und der Männer und Frauen (und anderer männlicher She-Männer), die ihrem Charme nicht widerstehen können. Die sexy brasilianische Transgirl Giselly Soares bekommt viel orale Aufmerksamkeit von ihrem lateinamerikanischen Freund Alex Victor, der mehrere Finger tief in Gisellys zartes Arschloch steckt. Die vollbusige asiatische Biologin Mia Li ist die allererste Pussy-Eroberung für die exotische blonde, männliche Transe Mara Nova! Die üppigen Ladyboys Tori Mayes und TS Tarynxo schlürfen abwechselnd auf dem pulsierenden She-Boner der jeweils anderen; Tori's geschlechtsbestimmende anale Invasion gipfelt in einer Sperma-Gesichtsbehandlung. Die statuenhafte, weibliche TS-Schönheit Aspen Brooks, ein athletischer Teenager aus dem Mittleren Westen, genießt das intime interrassische Arschbumsen des muskulösen schwarzen Rüden Robert Axel. Super gestapelte transsexuelle Sexbombe Eva Paradis holt sich in einer Soloszene einen runter. Die junge, hinreißende, pervers wirkende männliche Sirene Freya Wynn wird von ihrem glücklichen männlichen Date sodomisiert.