Freakig und seinen Perversionen verpflichtet, verlangt Mike Adriano von seinen Mitarbeitern ein ähnliches Maß an Engagement. Das gut bestückte "Slut Auditions #3" des Darstellers/Regisseurs zeigt eifrige Huren, die sich in Mike Adrianos einzigartig perversen Szenen versuchen und dabei schlampiges, intensives orales und anales Talent demonstrieren. Die glamouröse MILF Veronica Avluv versenkt Mikes großen Schwanz tief in ihr gut genutztes Rektum. Sie spritzt zum Höhepunkt, als Mike ihr mächtiges Hinterteil punktiert und Veronica ihren zertrümmerten Anus mit einem massiven vibrierenden Massagegerät aufbohrt. Die junge, natürlich scharfe Mandy Muse knebelt über Mikes Fleisch. Er pflügt ihr fettiges Arschloch und bespritzt ihr Gesicht mit leckerem Sperma. Die schöne blonde Haley Reed, gerade 20 Jahre alt, ist frisch im Porno-Business, aber sie ist sehr enthusiastisch, wenn es darum geht, Bälle zu lecken und männliche Ärsche zu reiben. Nach einem mit Spucke durchtränkten Blowjob umhüllt ihre süße Muschi Mikes Schwanz, während sie weißes, klebriges Glibbern (Mädchengeifer) ausströmt. Die großarschige Cali Carter genießt einen guten Arschfick; sie würgt und sabbert, während sie Mikes erigierten Arsch in den Mund lutscht.
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