**2015 AVN Award Nominee for Best Transsexual Release**
**2015 XBIZ Award Nominee for Best Transsexual Release of the Year**
Fearless sexual pioneer, veteran director and master of she- male porn, Joey Silvera presents another wild excursion into the mysterious and exciting world of amazingly feminine she-males. This is a five-scene showcase of transsexual eroticism featuring ultra-feminine ladyboys and the men and women that love to fuck them.
Busty, she-male Julie Berdu meets Latin stud Alex Victor on the streets of Sao Paulo; they go indoors for a session of mutual ass fucking. Next, Alex picks up sultry, dark-skinned Kelly Costa, who sports a thick, uncut monster in her lacy panties. Britney Bitch is an adorable Brazilian teen. When this all-natural girl meets older she-male Angel Cortez, it's time for a perverse ass pumping from the tall transsexual. Gabriella Andrade wears a lacy white bridal ensemble; her horny make-up artist can't ignore the stiff she-dick poking out of Gabriella's panties. Slender blonde Mona Wales, a sexy biological female with an irresistible attraction to gorgeous she-males, encounters stunning Native American ladyboy Jessica Fox.
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