After talking to a few other neighbors on the block, Trevor and his girlfriend Auburn Crush are dropping in to give a proper introduction to Carl Hubay. They've heard that he throws some of the craziest parties and would like to be on the guest list in the future. In order for that to happen, Carl has to test them out before putting them on the invite list. Carl tells them about the swinging lifestyle he leads and asks if they want to play. Of course they answer in the affirmative...and they want to play immediately! Trevor, Auburn and Carl do a threeway and Carl discovers that Trevor's girlfriend is a Trans-gender female who loves to get fucked. They take turns fucking her. Carl cums in her mouth and Trevor cums in her ass for the perfect ending to the perfect small gathering.
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