In scene 1, Heather and Megan have a little fun exploring each other's belly buttons. Megan tongues Heather's flat belly and Heather returns the favor, licking and sucking Megan's pierced navel.
In scenes 2 and 3 Heather and Megan take turns dominating each other. First, Heather binds Megan's hands and proceeds to run Megan the right way with the vibrating magic wand. She pulls Megan's panties aside to reveal an extremely swollen clitoris. Heather teases Megan sticking the wand directly onto her incredibly sensitive clitoris and then shoving the wand into the top of her panties and walking away.
In scene 3, Megan gets her revenge. She binds Heather's arms over head while Heather is splayed out across a chest in the bedroom. Megan wants Heather to know who is boss. "Who does that pussy belong to?", Megan asks. She relentlessly rubs Heather's cameltoe with the magic wand while Heather screams in blissful agony. Then Megan pulls down Heather's panties and parts her pussy lips while applying the vibrating wand directly onto her clitoris. Heather's lesson has been well learned, but it is not over. Megan shoves the vibrating wand under Heather's butt and leaves Heather lying on her back with the wand applying waves of vibrating tease.
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