**Afterparty** featuring Stacy Cruz and Tasha Lust as roommates who wake up to a night they'll never quite remember (or forget). Stacy Cruz has been feeling strange ever since her wild night out. The details of what happened are hazy, but one thing is clear: something has changed. She stumbles back home, brushing off the uneasy feeling and heading straight to her room. But as she lays in bed, a full moon shining through the window, a new kind of hunger builds, her body breaking out in sweat, muscles tightening, until the pain subsides and is replaced by something unexpected. Looking down, she realizes that under her skirt, shes grown a thick, hard futanari cock. . . and its making her ache with need.
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